Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Kaden a été banni du Royaume des Dragons et envoyé chez les humains. Sa seule chance de survivre est de trouver un endroit isolé, chaud et sec, où vivre sous sa forme humaine tout en libérant de temps à autres le dragon qui vit en lui. Endettée jusqu'au cou, Terrie Holbrook n'a plus le choix : elle doit vendre son élevage de bétail et ses terres reculées du Nord de l'Australie. C'est un mystérieux acheteur qui sauve sa propriété, sur le point d'être vendue à une compagnie minière. Si l'attirance irrésistible qu'ils éprouvent l'un pour l'autre effraie d'abord Terrie, c'est sans compter sur le grand dragon bleu qui fera tout pour la séduire. La situation prend une tournure dramatique lorsque le propriétaire de la compagnie minière se met en quête des trésors que recèlent leurs terres. Ils découvrent alors un mystère ancestral, qui remonte à l'époque où hommes et dieux se côtoyaient. Lorsque Terrie est menacée, Kaden va faire tout son possible pour sauver son âme sœur - et le monde - des griffes d'un homme dangereux.